El mejor CRM para despacho jurídico: qué mirar antes de contratar
"El mejor" CRM depende del tamaño del despacho, la práctica jurídica y el nivel de digitalización actual. Más que un ranking, lo útil es una metodología de decisión que funcione en cualquier contexto. Aquí la tienes, aplicada con honestidad a LexIAGest.
Los 8 criterios que debe cumplir un CRM jurídico
1) Pipeline adaptado al ciclo legal con etapas como consulta-reunión-propuesta-negociación-cliente. 2) Formularios públicos embebibles en tu web con generación automática de leads. 3) Timeline de actividades (llamadas, emails, reuniones) por cada lead. 4) Conversión a cliente sin re-capturar datos. 5) Integración con facturación española (y, cuando sea exigible, Verifactu). 6) Cumplimiento RGPD nativo con logs y consentimientos. 7) Soporte y formación en castellano. 8) Precio escalable sin sorpresas al crecer.
Cómo cumple LexIAGest estos 8 criterios
| Criterio | LexIAGest |
|---|---|
| 1. Pipeline adaptado al ciclo legal | Sí: 7 etapas (nuevo, contactado, reunión, propuesta, negociación, ganado, perdido) |
| 2. Formularios públicos | Sí: formularios con URL propia que crean el lead |
| 3. Timeline de actividades | Sí: llamadas, emails, reuniones y notas por lead |
| 4. Conversión a cliente | Sí: crea el cliente con los datos del lead; el expediente se abre después |
| 5. Integración con facturación española | Parcial: facturas de honorarios con IVA del 21 % y retención del 15 % fijos; no está adaptado a Verifactu ni genera Facturae |
| 6. Cumplimiento RGPD | Datos alojados en la UE según su política de privacidad; el cumplimiento depende también de cómo use el despacho la herramienta |
| 7. Soporte en castellano | Sí |
| 8. Precio escalable | Precio público por usuario: 20 €, 125 € o 200 € al mes según plan |
Lo que no tiene: LexNET, integración con WhatsApp, automatizaciones de marketing, importación de datos desde otros programas ni aplicación móvil publicada. Para comparar con otros programas, con precios y fuentes, consulta la comparativa de software jurídico.
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